Полковник Николай Устюжанин, опытный ветеран военной контрразведки, прекрасно владеет стрельбой и рукопашным боем, не раз проявлял готовность рисковать собой ради выполнения задач. Однажды его операция терпит неудачу, и один из агентов погибает. Николай начинает подозревать, что в их подразделении действует "крот", однако его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы спровоцировать предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом, и устраивается управляющим местного лесного хозяйства. Новая работа оказывается даже более опасной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что некоторые его предшественники странным образом исчезли или были убиты.
