В неком городе N возникла резонансная ситуация: несколько молодых людей оказались под арестом по подозрению в экстремистских действиях. Среди них — известная местная художница, выпускница зарубежного университета, активная участница социальных движений и дочь губернатора.
СМИ активно критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие разбирается с задержанными. По пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Ее полное безразличие к нему вызывает в нем интерес, и он увлекается неожиданным общением.
История разворачивается через допросы и беседы, начиная с того момента, как несколько месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью. Узнав о приезде старого друга, Николай Шустов стремится возобновить дружбу и представляет Раевского своей компании. Они увлекаются философскими спорами, поисками себя и своих границ, а также легким флиртом. Постепенно испытания становятся все более жесткими, источники адреналина — экстремальнее. В какой-то момент появляется оружие, и невинная шутка оборачивается первой пролитой кровью. Тогда и рождается идея создать "тайное общество", мечтающее изменить мир. Для названия выбирают яркий каббалистический термин «Клипот».
