В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового мероприятия года — ярмарки. Однако привычный ритм городской жизни нарушает шокирующее событие: убит Нефедьев, влиятельный предводитель губернского дворянства. Расследование этого громкого преступления поручено Алексею Лыкову, опытному сотруднику местного сыскного ведомства. По мере раскрытия сложного дела, Лыков сталкивается с тёмными силами, которым трудно найти объяснение. Чтобы одолеть их, ему приходится рискнуть всем, что для него дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.