Фотографии ведущих следователей Максима Разина и Николая Удалова гордо украшают доску почёта Следственного комитета в небольшом провинциальном городке. Однако в повседневной жизни эти двое предпочитают держаться подальше друг от друга. Их характерам свойственна крайняя противоположность: Разин известен своей импульсивностью и прямотой, тогда как Удалов — образец детального подхода и следования правилам, настолько строгий, что способен донести на коллегу в случае его ошибки. Именно из-за этого качества Удалов был переведён из областного управления в городское.
Хотя многие сотрудники относятся к нему с недоверием, начальство высоко ценит его знания и профессионализм. Удалов прекрасно ориентируется в правовых нюансах, всегда знает последние изменения в законодательстве и нередко становится консультантом для руководства. В противоположность ему, Разин предпочитает полагаться на собственные принципы, совесть и физическую силу. Он следует личным правилам, в основе которых — сила и умение договариваться с представителями криминального мира.
Несмотря на внутренние разногласия, Разину и Удалову приходится объединять усилия и работать вместе над раскрытием сложных дел.