Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в провинциальный городок Дрёмов с целью создания радиоспектакля с местными театралами. Поездка обещает быть невероятно скучной. Однако за кулисами спектакля разворачиваются неожиданные события: убит художественный руководитель, и на ведущую актрису совершено нападение. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский натыкаются на удивительный факт: в запутанную историю вмешан призрак актёра, который когда-то блистал на сцене Дрёмовского театра, ещё до революционного времени. Эта легенда уже целый век будоражит уездный городок...