В штабе Красной Армии идёт совещание под руководством маршала Василевского. Он настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении аварии на складах опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых есть разведывательный взвод. Их задача — обнаружить завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения информации о заводе разведчики должны достигнуть Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счёты с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят жестокие эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается смертельная борьба, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химикатами, находящееся под заводом.
