В небольшом и живописном Калязине, одном из многих подобных городков, таится тайна: здесь находится секретный институт, занимающийся исследованием магии. Однажды из его стен сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Пылая гневом и жаждой мести за свое заточение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить реальность от присутствия людей и населить ее сказочными созданиями. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть городу свободу. Вместе с ним на защиту города встают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Восстав против зловещей ведьмы, они сталкиваются с могучим сопротивлением, и в Калязине начинается ожесточенная битва за сохранение человечности, любовь и семейные узы.