Среди густых лесных чащ обосновался древний город Ллорис, некогда основанный эльфийским племенем. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь в городе господствует властолюбивый шериф, который обогащается за счет его жителей. Постоянно увеличивая налоги, он приводит людей к бедности и голоду, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любое протестное движение жестоко подавляется: недовольных изгоняют или подвергают пыткам. В тени этих событий назревает восстание, и отчаявшиеся горожане решаются искать поддержки у затворников-эльфов, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, не доверяя людям после двухсотлетней изоляции, стремятся сохранить свою уединенную жизнь.
